矮人们抵达孤山，却唤醒了沉睡的巨龙史矛革，一场火焰与智慧的对抗就此展开。
比尔博与十三矮人继续前往孤山的旅程。在幽暗密林，他们被巨型蜘蛛袭击，又被精灵王瑟兰督伊囚禁。比尔博利用魔戒逃离，并帮助矮人们藏在酒桶中顺流而下。到达长湖镇后，他们潜入孤山。比尔博发现了阿肯宝石，也发现了沉睡中的史矛革。当巨龙醒来，喷出的火焰足以毁灭整个长湖镇。矮人索林试图用熔金对付巨龙，但史矛革愤怒地冲出孤山，向长湖镇飞去。
史诗感全面升级。精灵与矮人的动作戏设计精彩绝伦，巨龙史矛革的CG效果和卷福的配音堪称影史经典。虽然剧情只演到一半，但结尾那飞向长湖镇的巨龙，让等待变成了一种甜蜜的折磨。
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